色人阁26uuu 黑芝麻智能初始招股 引入广汽集团、均胜电子为基石投资 预期8月8日香港上市
起首：瑞恩老本RyanbenCapital色人阁26uuu
港交所行将迎来第二家18C章上市公司、第一家以18C章已交易化公司规章上市的特专科技公司，来自湖北武汉的自动驾驶AI芯片独角兽黑芝麻智能（02533.HK），至本日（7月31日）起至下周一（8月5日）招股，预测2024年8月8日在港交所挂牌上市，中金公司、华泰国外联席保荐。
黑芝麻智能，谋划各人发售3700万股（占刊行完成后总股份的6.50%，另可按发售量退换权突出刊行最多555万股），其中95%为国外发售、5%为公开辟售，另有15%逾额配股权。每股发售价介乎28.00~30.30港元，每手100股，最多募资约11.21亿港元。
假定每股发售价29.15港元（发售价界限中位数），发售量退换权及逾额配股权获系数欺骗，黑芝麻智能预测上市总开支约9110万港元，包括2.5%的包销佣金、最多100万好意思元的酌情奖金、联交所上市费、证监会往来征费、联交所往来费、财汇局往来征费、法律偏激他专科用度、印刷偏激他开支。
黑芝麻智能是次IPO引入2名基石投资者色人阁26uuu，合共认购约990万好意思元的发售股份，其中广汽集团（02238.HK，601238.SH）的障碍全资附庸公司启城发展认购5371.50万港元（约690万好意思元）、均胜电子（600699.SH）的全资子公司Joyson Electronic USA认购300万好意思元。
黑芝麻智能是次IPO募资净额约9.854亿港元（按发售价界限中位数计）：约80.0%将在昔日五年间用于研发，包括投资于智能汽车车规级SoC研发、智能汽车撑捏软件开辟、自动驾驶处分有谋划；约10%将用于莳植公司的交易化才气；约10%将用于营运资金和一般公司用途，尤其是采购存货用于SoC量产。
黑芝麻智能是次IPO，中金公司、华泰国外为其联席保荐东谈主、举座合作东谈主、联席各人合作东谈主，建银国外、中银国外、中信里昂为其联席各人合作东谈主，其他包销商包括广发证券（香港）、富途证券、老虎证券。
赵小贝招股书知道，黑芝麻智能在上市后的鞭策架构中，单一最大鞭策单记章先生实益领有并通过投票权交付契约可限度共计约21.68%的股份（单记章先生捏股7.75%、Pan Dan女士（单先生的佳偶）捏股1.46%、刘卫红先生捏股约2.58%、Wang Qi女士通过捏股0.81%、Xiong Chenyu先生0.56%、Gu Qun先生捏股0.30%、Du Hao先生捏股0.22%、Excellent Ocean Trust （ESOP平台）捏股4.25%、88名雇员捏股3.99%）。领航资深孤苦投资者：北极光鞭策通过数家实体共计捏股9.79%；海松鞭策通过数家实体捏股约5.09%。其他资深孤苦投资者：武岳峰鞭策通过嘉兴信灿股权投资、上海极芯企业管束分裂捏股2.58%、3.96%；小米鞭策通过上海籽月捏股3.45%；腾讯通过意像架构捏股3.30%；中银投资鞭策通过成坚捏股2.53%；国投招商鞭策通过先进制造产业投资基金二期捏股2.18%；祥瑞集团鞭策通过GCF Prosperity捏股0.73%；上海汽车鞭策通过SAIC Technologies Fund捏股0.48%；其他投资者包括Great Bravo、SL Capital Fund、无锡方舟投资、MSA China Growth Fund、北京芯动能投资基金、德弘企业、Hina Group Fund、益昌石油工夫、Delta Capital Growth Fund、FutureX Lota、香港红星好意思凯龙各人家居等六十余名鞭策共计捏股约37.73%；公众鞭策捏股6.50%。
黑芝麻智能，建筑于2016年，手脚一家车规级谋划SoC及基于SoC的智能汽车处分有谋划供货商，想象了两个系列的车规级SoC，华山系列高算力SoC及武当系列跨域SoC。把柄弗若斯特沙利文的贵寓，按2023年车规级高算力 SoC的出货量计，黑芝麻智能是各人第三大供货商。铁心7月22日，公司已取得16家汽车OEM及一级供应商的23款车型意向订单，客户群由2021年的45名增长至2023年的85名。
黑芝麻智能招股书集中：
https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0731/2024073100016_c.pdf
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